MOB-Admin: Unterschied zwischen den Versionen

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== Voraussetzungen ==
Stand 11.10.2012
 
Dieses Dokument beschreibt den Ablauf des [[OrgaMon-App]] - Rollouts
 
Arbeitszyklus im Überblick:
 
# Hardware bestellen
# Prepaid besorgen
# "Prepaid"-Daten zeitnah im OrgaMon erfassen
# OLAP erstellen und versenden
# Hardware-Setup
# Lieferungen versenden
# Vertragsdaten um aktuelle Lieferungen erweitern
# Rechnungslauf, Rechnung versenden
 
* zu jeder Zeit kann die Zustellung mit dem Kunden telefonisch abgestimmt werden
<br>
 
 
== MOB-Admin Voraussetzungen ==


* Notebook mit Internet-Anbindung
* Notebook mit Internet-Anbindung
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** Thunderbird Installation mit dem Konto "mail-ma1"
** Thunderbird Installation mit dem Konto "mail-ma1"
** Kies Software für Samsung Galaxy Smartphone
** Kies Software für Samsung Galaxy Smartphone
* WLAN für Handy Inbetriebnahme
* Farbdrucker für Rechnungserstellung
* Büromaterial
** Versandpaket Typ "handy"
** Versandtasche Typ "Kleinzeug"
** Briefumschlag lang Fenster für Rechnungen
== Anlegen eines E-Mail-Accounts auf netzumbau-Server ==
* OrgaMon
* "Ticket"
* Registerkarte "Rechner"
* auf den 4. Button von links drücken, ein schwarzes Fenster öffnet sich, folgende Eingaben vornehmen:
** "cd /etc/postfix"
** Enter Taste
** "joe virtual"
** an das Ende der Liste scrollen und die neue E-Mail-Adresse eingeben z.B. michel.mustermax@netzumbau.de
** die Zeile mit Leerzeichen füllen und dann "mail-ma1@localhost" eingeben
** Tastenkombination: strg + k
** "x" (= speichern und exit) bzw. "q" (=quit, ohne speichern)
** "postmap virtual"
** Enter Taste
** "rcpostfix restart"
** Enter Taste
** "exit"
** Enter Taste
Anschließend die netzumbau-E-Mail-Adresse im OrgaMon erfassen:
Person (hier: Michel Mustermax) -> Internetdienste -> Benutzername
== Prepaid-Guthaben-Check ==
* Kontrolle des Guthabens: Donnerstags
* Aufladeregel: bei <20 Euro um 30 Euro aufladen
== Prepaid-Aufladung ==
* Login und Code eingeben
* Den Aufladebetrag dokumentieren, aber wie?
== Prepaid-Start ==
=== benötigt wird ===
* Starter-Paket "blau.de" alternativ "xtra"
* 2x15 Euro Guthaben-Codes auf dem Kassenzettel, alternativ Aufladen übers Konto 30 €
* bereits angelegte @netzumbau Adresse
* Handy mit erfolgtem WLAN-Setup
=== blau.de - Ablauf ===


== Prepaid-Bereitstellung ==
* Schreiben des Starterpakets mit der 4-stelligen laufenden Nummer (10xx) versehen.
* Geräte-Nr. des entsprechenden Smartphones auf blau-Schreiben notieren
* Freischaltung bei www.blau.de
**Daten der betreffenden Person eingeben
***Telefonnummer = blau-Handy-Nr.
***E-Mail = michel.mustermax@netzumbau.de
***Passwort = blau-Freischaltungs-Passwort
**"Zahlungsdaten" -> "manuelle Aufladung" -> "per Vorkasse bezahlen"
**"Einzelverbindungsnachweis vollständig speichern"
**Freischaltung , die Bestätigung der Freischaltung kann bis zu 4 Stunden dauern.
*Sobald die Bestätigung vorliegt anhand der o.g. Einlog-Daten auf www.blau.de Guthaben auf die SIM Karte buchen. Aufladekarten sind z.B. bei dm und Tankstellen erhältlich.
* Buchung der Internetoption "1 GB" per Telefon 1155, 81121


* Starter-Paket blau.de
=== xtra - Ablauf ===
* Aufladekarte 15 Euro
 
nach einflechten:
 
# "Paket-Daten" muss in der Handy-Konfiguration bei xtra unbedingt AUS sein, da sogar ohne PIN direkt durchgestartet wird
# Der Zwang zur PIN Eingabe muss aktiviert werden!!!
 
 
* Schreiben des Starterpakets mit der 4-stelligen laufenden Nummer (10xx)  versehen.
* Geräte-Nr. des entsprechenden Smartphones auf blau-Schreiben notieren
* Freischaltung bei www.telekom.de/xtra-aktivierung
**Daten der betreffenden Person eingeben
***E-Mail = michel.mustermax@netzumbau.de
**E-Mail über Aktivierung kommt auf netzumbau-Adresse, Link klicken, damit die Aktivierung abgeschlossen werden kann (dauert dann noch einige Stunde)
**im Kundencenter registrieren
***https://www.t-mobile.de/mobilfunk-kundencenter/0,21316,14244-_,00.html
***Mobilfunknummer eingeben
***PUK eingeben
***Benutzername = Rufnummer wie in OrgaMon gespeichert xxxx-xxxxxxx
***Passwort = wird in OrgaMon generiert(OrgaMon -> "Baustellen" -> Reiter Ergebnis -> "Passwort generieren")
**xtra Handy Flat für 9,95 EUR buchen
**ev. Optionsbuchungen via 2202
 
**später Guthaben via Online-Banking aufladen


== Bestellen der Smartphones ==
== Bestellen der Smartphones ==
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* Smartphone Mittelklasse
* Smartphone Mittelklasse
** Samsung Galaxy Ace Plus, ca. 220 Euro
** Samsung Galaxy Ace Plus, ca. 220 Euro
** Motorola Defy Plus
* Mumbi Schutzhülle
* Mumbi Schutzhülle
* langes USB Kabel 1,5 m
* langes USB Kabel 1,5 m
* USB KFZ Ladeadapter
* USB KFZ Ladeadapter


== Daten einpflegen ==
== Daten in OrgaMon einpflegen ==


* Versandadresse mit dem Empfänger aushandeln
* Versandadresse mit dem Empfänger aushandeln
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* Prepaid Infos Scannen
* Prepaid Infos Scannen


== Installation und Test ==
== Erfassung Smartphone im OrgaMon ==
* "Artikel"
* "Neu"
* "Smartphone"
* "OK"
* Titel: "Samsung Galaxy ...."
* Preis: Bruttopreis
* Verlagno: IME No (Gerätenummer)
* Beschreibung: Name des Monteurs
* gelber Haken
* Artikel-Nr., die von OrgaMon vergeben wurde auf die Rechnung schreiben
* Aufkleber der Gerätenummer (auf Geräteverpackung zu finden) auf die Rechnung kleben
* Rechnung scannen
* Scan ablegen: Diagnosemodus -> Netzumbau -> Artikel -> pdf reinkopieren, Dateiname = Artikelnummer, die OrgaMon vergab z.B. "24"
 
== Vertragsnehmer im OrgaMon erfassen ==
* Verträge
* OrgaMon MOB Lizenz markieren
* "+"
* neuen Vertragsnehmer, Haken klicken
* "Weiter"
* "OK"
* Vertragsdaten
* von: = Montag nach Versand bzw. Datum der Inbetriebnahme
* Vorlauf: "20"
* Wiederholungen: "1"
* Zeitspanne: "M"
* Haken klicken
* Zusätzlich: "Verbuchen=NEIN"
 
== Smartphone-Setup via "WLAN" ==
 
=== benötigt wird ===
 
* Ein Smartphone ohne SIM-Karte
 
=== Ablauf ===


* Einbinden in das eigene WLAN
* Einbinden in das eigene WLAN
* vorname.nachname@googlemail.com, alternativ vorname.nachname.de@googlemail.com
* Monteurskuerzel.dienstleister@googlemail.com
* Firmware Update über Kies
* Playstore
** Einstellungen: AdMob aus
** Einstellungen: Filter auf "niedrig"
* "zxing" installation
* "zxing" installation
* Anlegen des Lesezeichens OrgaMon
* Anlegen des Lesezeichens OrgaMon
[[Datei:Netzumbau-qrcode.png|150px]]
* OrgaMon installieren
* OrgaMon installieren
* Kamera, die Auflösung auf 1280x960 Pixel beschränken
* Startschirm anlegen
** Wetter
** Google
** Orgamon,GoogleMail,Internet, Kamera
** Zxing,Navigation,Maps,GooglePlay
[[Datei:Screenshot_20190430-153027_Samsung Experience Home.jpg|250px]]
* WLAN aus
* WLAN aus
== Smartphone-Setup mit "SIM" ==
=== benötigt wird ===
* Smartphone mit aktiver SIM
* bereits bestätigte Flat-Option
=== Ablauf ===
* Paket-Daten ein
* Paket-Daten ein
* ersten "senden" mit der Nummer des Monteures!
* ersten "senden" mit der Nummer des Monteures!
* Funktionstest "OrgaMon"
* Funktionstest "OrgaMon"
* In den Startschirm schieben: OrgaMon, Google-Mail, Internet, Zxing
* Im Google-Mail die Begrüssungs-Mails löschen
== Smartphone auf einen anderen User umstellen ==
* "Einstellungen"
* "Datenschutz"
* "auf Werkseinstellungen zurückstellen"
* "USB-Speicher formatieren"
* anschließend ein Setup beim Smartphone durchführen siehe http://www.orgamon.org/index.php5/MOB-Admin#Smartphone_Inbetriebnahme
* Namen des neuen Besitzers in "Artikel" -> "Beschreibung" ändern


== Versand ==
== Versand ==


* Waren: siehe oben
* Waren:  
** ausgeschaltetes Smartphone (Lieferumfang Hersteller) schon in der Silikon-Schutzhülle (Zubehör)
** Ladegerät (Lieferumfang Hersteller)
** USB-Kabel kurz (Lieferumfang Hersteller)
** USB-Kabel lang (Zubehör)
** Kfz-Lade-Adapter (Zubehör)
* Anschreiben "Empfangsbestätigung", incl. Frankierter+Adressierter Rückumschlag
* Anschreiben "Netzumbau" mit Tel. Nummer + PIN
* Anschreiben "Netzumbau" mit Tel. Nummer + PIN
* Anleitung http://www.orgamon.org/index.php5?title=MOB&printable=yes


== Rechnungsstellung ==
== Rechnungsstellung ==


* immer so, dass eine Seite pro Rechnung ausreichend ist, also 3 bis 4 Verträge
=== Voraussetzung ===
* Rechnungstyp A: Server (monatlich!)
 
* Rechnungstyp B: OrgaMon MOB Lizenzen (wöchentliche Zusendung, mehrere Seiten/Rechnungsnummern)
* anstehende Lieferungen müssen draussen sein, also Grundsatz: Erst die Lieferungen der Woche, danach Rechnungstellung
 
=== Ablauf ===
 
* Rechnungstyp A: Server (monatliche Durchführung, in der Regel nur ein Beleg)
**"Verträge" wählen
**Vertragsvariante mit der Motivation "3fach Server" anklicken
**mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
**falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
**falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
**dieses Fenster schließen
**Verträge schließen
**"Spooler" wählen
**Reiter "Druckauftrag"
**Datei markieren
**Druckvorschau mit dem Blatt Symbol "Druckauftrag ansehen"
**direkt Drucken mit dem Drucker-Symbol "einzelnen Auftrag drucken"
**Rechnung 2x drucken abheften / versenden
**Wenn alles augedruckt und OK: Button mit Briefumschlag "Als gedruckt verbuchen" drücken
 
* Rechnungstyp B: OrgaMon MOB Lizenzen (wöchentliche Durchführung, mehrere Seiten/Rechnungsnummern möglich)
**Verträge
**Vertragsvariante mit der Motivation "OrgaMon MOB Lizenz" anklicken
**mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
**falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
**falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
**Dienstleister unter Personen aufrufen
**Button "B" klicken
**Es sind nun einzelne Vertragsabrechnungen in Belege hinzugefügt worden
**Dabei werden bestehende "offene" Beleg aufgefüllt, bis TYP="0" ist
**"offene" Belege sind Belege die angezeigt werden mit "(bisher keine Rechnungen)"
**Zweitrangig werden neue Belege erstellt und mit maximal 5 Abrechnungen aufgefüllt
**alle "offene" Belege mit TYP="0" mit dem Button "Belegvorschau" zunächst prüfen (Rechnungs-Nr. 000000), Fenster schließen, bei Richtigkeit mit dem Briefumschlag-Symbol verbuchen (Rechnungs-Nr. wird erstellt)
**in der Regelt bleibt ein "offener" Beleg mit TYP>"0" im System, kein Problem - dieser wird nächste Woche aufgefüllt
**Rechnung(en) 2x drucken abheften / versenden


== Buchführung ==
== Buchführung ==


* Umsatzabfrage: Zahlung -> Reiter "?" -> Umsatzabfrage starten
'''Zuordnung von Geldeingängen (Forderungen ausgleichen)'''
* Zahlungskontrolle, Forderungsausgleich
* OrgaMon Menü "Zahlung"
* Einbuchen der Ausgaben
* Reiter "HBCI Umsatzabfrage"
* "Umsatzabfrage starten"
* "Ausgleichsforderungen"
* gewünschte Konto-Nr. im Drop-Down-Menu auswählen
* Umsätze, die nicht den Dienstleister betreffen, mit <u>Button xxxx</u> wegklicken <i>was ist Button xxxx</i>
* Umsätze, die den Dienstleister betreffen, die entsprechende Rechnungsnummer nach anklicken, linke Maustatste gedrückt halten und nach links ziehen, so dass diese Rechnung dann grün markiert und bereit zum Verbuchen ist
<u>vorne links</u> ziehen <i> wie zieht man das nach vorne links?</i>
* für Umsätze, die sowohl "Netzumbau" als auch andere Kunden betreffen:
** Doppelklick auf Buchungssatz
** bei Skript: "BETRAG=xxx,xx" den Betrag eingeben, der 100% "Netzumbau" betrifft
** speichern und schließen
* betreffende Rechnungs-Nr. sind links eigentlich schon links aufgeführt und grün markiert. Falls nicht, die betreffende Rechnungsnr. anklicken, linke Maustaste gedrückt halten und nach links ziehen.
Rechnungs-Nr. <s>nach links</s> ziehen <i> wie geht das</i>
* wenn die grün unterlegte Rechnungsnummer mit dem Buchungssatz übereinstimmt, den Button mit Briefumschlag drücken
 
'''Unbare Buchungen (Ausgaben)'''
* "Zahlung"
* Reiter "Buch"
* Girokonto im drop down menu auswählen
* irrelevante Buchungen:
** rosa färben
* relevante Buchungen
** Doppelklick auf Buchungssatz
** Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben
** Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
** "Haken" klicken zum Speichern
** ER-Nr. auf Beleg schreiben
** Schließen
** Buchungssatz grün färben
 
'''Bare Buchungen (Ausgaben)'''
* "Zahlung"
* Reiter "Buch"
* einen beliebigen Buchungssatz anklicken
* Button + drücken
* Im Feld "Konto": "1000" eingeben
* Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten) eingeben
* Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
* Im Feld "Betrag" den Bruttobetrag eingeben. ACHTUNG: Minuszeichen voranstellen, da es sich um eine Ausgabe handelt
* "Haken" klicken zum Speichern
* Stempel ER-Nr., die eben erzeugt wurde auf den Beleg schreiben, Beleg ablegen
* Schließen
 
'''Die am häufigsten zu verwendenden Konten gemäß Kontenplan'''
*7200: Prepaid Guthaben (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0 %), Prepaid-Starterpakete (Achtung hier MwSt.-Satz ändern!)
*3200: Wareneingang, Hardware, technisches Zubehör (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%)
*4930: Bürobedarf (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%)
*4910: Porto (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0%)
 
'''Ändern MwSt.-Satz'''
* Im Feld "Skript" eintragen:
**"SATZ=0" -> 0 % oder
**"SATZ=1" -> 19 % oder
**"SATZ=2" ->  7 %
 
'''Verbuchen von baren oder unbaren Belegen, die mehrere Aufwands- bzw. Bestandskonten betreffen'''
 
In diesem Beispiel ist der Gesamtbetrag -53,65 €, im Feld Skript ist die Aufteilung des Betrages auf verschiedene Konten folgendermassen anzugeben. Im Feld Skript:
 
Schema=Folge
BETRAG=-19,50;7200;SATZ=1
BETRAG=-30,00;7200
BETRAG=-4,15;1590


== Umsatzsteuer-Voranmeldung ==
== Umsatzsteuer-Voranmeldung ==


* Nennung der beiden Zahlen 81 + 66
* "Auswertung"
* "Umsatzsteuererklärung" markieren
* "Erstellen"
* es wird ein Excel Sheet generiert, das im Anwenderverzeichnis (blauer Ordner) dann zu finden ist
* Datensicherung machen und E-Mail an Andreas schicken, dass Umsatzsteuervoranmeldung gemacht ist


== Arbeitszeiterfassung ==
== Arbeitszeiterfassung ==
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* Erfassung als Sammelüberweisung  
* Erfassung als Sammelüberweisung  
* Überwachung der Lohnzahlung
* Überwachung der Lohnzahlung
* Buget I : zusammen mit Andreas
* Buget 1 : zusammen mit Andreas
* Buget II: alleine
* Buget 2 : alleine

Aktuelle Version vom 25. Februar 2020, 13:38 Uhr

Stand 11.10.2012

Dieses Dokument beschreibt den Ablauf des OrgaMon-App - Rollouts

Arbeitszyklus im Überblick:

  1. Hardware bestellen
  2. Prepaid besorgen
  3. "Prepaid"-Daten zeitnah im OrgaMon erfassen
  4. OLAP erstellen und versenden
  5. Hardware-Setup
  6. Lieferungen versenden
  7. Vertragsdaten um aktuelle Lieferungen erweitern
  8. Rechnungslauf, Rechnung versenden
  • zu jeder Zeit kann die Zustellung mit dem Kunden telefonisch abgestimmt werden



MOB-Admin Voraussetzungen

  • Notebook mit Internet-Anbindung
    • OrgaMon Installation "Netzumbau"
    • OpenOffice Installation
    • Thunderbird Installation mit dem Konto "mail-ma1"
    • Kies Software für Samsung Galaxy Smartphone
  • WLAN für Handy Inbetriebnahme
  • Farbdrucker für Rechnungserstellung
  • Büromaterial
    • Versandpaket Typ "handy"
    • Versandtasche Typ "Kleinzeug"
    • Briefumschlag lang Fenster für Rechnungen

Anlegen eines E-Mail-Accounts auf netzumbau-Server

  • OrgaMon
  • "Ticket"
  • Registerkarte "Rechner"
  • auf den 4. Button von links drücken, ein schwarzes Fenster öffnet sich, folgende Eingaben vornehmen:
    • "cd /etc/postfix"
    • Enter Taste
    • "joe virtual"
    • an das Ende der Liste scrollen und die neue E-Mail-Adresse eingeben z.B. michel.mustermax@netzumbau.de
    • die Zeile mit Leerzeichen füllen und dann "mail-ma1@localhost" eingeben
    • Tastenkombination: strg + k
    • "x" (= speichern und exit) bzw. "q" (=quit, ohne speichern)
    • "postmap virtual"
    • Enter Taste
    • "rcpostfix restart"
    • Enter Taste
    • "exit"
    • Enter Taste

Anschließend die netzumbau-E-Mail-Adresse im OrgaMon erfassen: Person (hier: Michel Mustermax) -> Internetdienste -> Benutzername

Prepaid-Guthaben-Check

  • Kontrolle des Guthabens: Donnerstags
  • Aufladeregel: bei <20 Euro um 30 Euro aufladen

Prepaid-Aufladung

  • Login und Code eingeben
  • Den Aufladebetrag dokumentieren, aber wie?

Prepaid-Start

benötigt wird

  • Starter-Paket "blau.de" alternativ "xtra"
  • 2x15 Euro Guthaben-Codes auf dem Kassenzettel, alternativ Aufladen übers Konto 30 €
  • bereits angelegte @netzumbau Adresse
  • Handy mit erfolgtem WLAN-Setup

blau.de - Ablauf

  • Schreiben des Starterpakets mit der 4-stelligen laufenden Nummer (10xx) versehen.
  • Geräte-Nr. des entsprechenden Smartphones auf blau-Schreiben notieren
  • Freischaltung bei www.blau.de
    • Daten der betreffenden Person eingeben
      • Telefonnummer = blau-Handy-Nr.
      • E-Mail = michel.mustermax@netzumbau.de
      • Passwort = blau-Freischaltungs-Passwort
    • "Zahlungsdaten" -> "manuelle Aufladung" -> "per Vorkasse bezahlen"
    • "Einzelverbindungsnachweis vollständig speichern"
    • Freischaltung , die Bestätigung der Freischaltung kann bis zu 4 Stunden dauern.
  • Sobald die Bestätigung vorliegt anhand der o.g. Einlog-Daten auf www.blau.de Guthaben auf die SIM Karte buchen. Aufladekarten sind z.B. bei dm und Tankstellen erhältlich.
  • Buchung der Internetoption "1 GB" per Telefon 1155, 81121

xtra - Ablauf

nach einflechten:

  1. "Paket-Daten" muss in der Handy-Konfiguration bei xtra unbedingt AUS sein, da sogar ohne PIN direkt durchgestartet wird
  2. Der Zwang zur PIN Eingabe muss aktiviert werden!!!


  • Schreiben des Starterpakets mit der 4-stelligen laufenden Nummer (10xx) versehen.
  • Geräte-Nr. des entsprechenden Smartphones auf blau-Schreiben notieren
  • Freischaltung bei www.telekom.de/xtra-aktivierung
    • Daten der betreffenden Person eingeben
      • E-Mail = michel.mustermax@netzumbau.de
    • E-Mail über Aktivierung kommt auf netzumbau-Adresse, Link klicken, damit die Aktivierung abgeschlossen werden kann (dauert dann noch einige Stunde)
    • im Kundencenter registrieren
    • xtra Handy Flat für 9,95 EUR buchen
    • ev. Optionsbuchungen via 2202
    • später Guthaben via Online-Banking aufladen

Bestellen der Smartphones

  • Smartphone Mittelklasse
    • Samsung Galaxy Ace Plus, ca. 220 Euro
  • Mumbi Schutzhülle
  • langes USB Kabel 1,5 m
  • USB KFZ Ladeadapter

Daten in OrgaMon einpflegen

  • Versandadresse mit dem Empfänger aushandeln
  • Wohnadressdaten verifizieren
  • Bei der Person:
    • name, vorname, strasse, plz, ort
    • Hauptnummer ist <laufende Nummer Prepiad-Brief><PIN>
    • email ist googlemail.konto
    • Benutzername ist "vorname.name@netzumbau.de"
    • Passwort ist Prepaid Passwort
    • Handy ist die personalisierte Prepaid-Nummer
    • priv- Fax ist die aktuelle Erreichbarkeit
  • Rechnung scannen
  • Prepaid Infos Scannen

Erfassung Smartphone im OrgaMon

  • "Artikel"
  • "Neu"
  • "Smartphone"
  • "OK"
  • Titel: "Samsung Galaxy ...."
  • Preis: Bruttopreis
  • Verlagno: IME No (Gerätenummer)
  • Beschreibung: Name des Monteurs
  • gelber Haken
  • Artikel-Nr., die von OrgaMon vergeben wurde auf die Rechnung schreiben
  • Aufkleber der Gerätenummer (auf Geräteverpackung zu finden) auf die Rechnung kleben
  • Rechnung scannen
  • Scan ablegen: Diagnosemodus -> Netzumbau -> Artikel -> pdf reinkopieren, Dateiname = Artikelnummer, die OrgaMon vergab z.B. "24"

Vertragsnehmer im OrgaMon erfassen

  • Verträge
  • OrgaMon MOB Lizenz markieren
  • "+"
  • neuen Vertragsnehmer, Haken klicken
  • "Weiter"
  • "OK"
  • Vertragsdaten
  • von: = Montag nach Versand bzw. Datum der Inbetriebnahme
  • Vorlauf: "20"
  • Wiederholungen: "1"
  • Zeitspanne: "M"
  • Haken klicken
  • Zusätzlich: "Verbuchen=NEIN"

Smartphone-Setup via "WLAN"

benötigt wird

  • Ein Smartphone ohne SIM-Karte

Ablauf

  • Einbinden in das eigene WLAN
  • Monteurskuerzel.dienstleister@googlemail.com
  • Playstore
    • Einstellungen: AdMob aus
    • Einstellungen: Filter auf "niedrig"
  • "zxing" installation
  • Anlegen des Lesezeichens OrgaMon

  • OrgaMon installieren
  • Kamera, die Auflösung auf 1280x960 Pixel beschränken
  • Startschirm anlegen
    • Wetter
    • Google
    • Orgamon,GoogleMail,Internet, Kamera
    • Zxing,Navigation,Maps,GooglePlay

  • WLAN aus

Smartphone-Setup mit "SIM"

benötigt wird

  • Smartphone mit aktiver SIM
  • bereits bestätigte Flat-Option

Ablauf

  • Paket-Daten ein
  • ersten "senden" mit der Nummer des Monteures!
  • Funktionstest "OrgaMon"
  • In den Startschirm schieben: OrgaMon, Google-Mail, Internet, Zxing
  • Im Google-Mail die Begrüssungs-Mails löschen

Smartphone auf einen anderen User umstellen

Versand

  • Waren:
    • ausgeschaltetes Smartphone (Lieferumfang Hersteller) schon in der Silikon-Schutzhülle (Zubehör)
    • Ladegerät (Lieferumfang Hersteller)
    • USB-Kabel kurz (Lieferumfang Hersteller)
    • USB-Kabel lang (Zubehör)
    • Kfz-Lade-Adapter (Zubehör)
  • Anschreiben "Empfangsbestätigung", incl. Frankierter+Adressierter Rückumschlag
  • Anschreiben "Netzumbau" mit Tel. Nummer + PIN
  • Anleitung http://www.orgamon.org/index.php5?title=MOB&printable=yes

Rechnungsstellung

Voraussetzung

  • anstehende Lieferungen müssen draussen sein, also Grundsatz: Erst die Lieferungen der Woche, danach Rechnungstellung

Ablauf

  • Rechnungstyp A: Server (monatliche Durchführung, in der Regel nur ein Beleg)
    • "Verträge" wählen
    • Vertragsvariante mit der Motivation "3fach Server" anklicken
    • mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
    • falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
    • falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
    • dieses Fenster schließen
    • Verträge schließen
    • "Spooler" wählen
    • Reiter "Druckauftrag"
    • Datei markieren
    • Druckvorschau mit dem Blatt Symbol "Druckauftrag ansehen"
    • direkt Drucken mit dem Drucker-Symbol "einzelnen Auftrag drucken"
    • Rechnung 2x drucken abheften / versenden
    • Wenn alles augedruckt und OK: Button mit Briefumschlag "Als gedruckt verbuchen" drücken
  • Rechnungstyp B: OrgaMon MOB Lizenzen (wöchentliche Durchführung, mehrere Seiten/Rechnungsnummern möglich)
    • Verträge
    • Vertragsvariante mit der Motivation "OrgaMon MOB Lizenz" anklicken
    • mittlerer Button mit Briefumschlag klicken "Alle Vertragsnehmer buchen"
    • falls "kein Vertrag ist anzuwenden" angezeigt wird ist hier ENDE
    • falls eine Vertragsanwendung erfolgt ist öffnet sich ein Info-Fenster mit Beleg-Nummern
    • Dienstleister unter Personen aufrufen
    • Button "B" klicken
    • Es sind nun einzelne Vertragsabrechnungen in Belege hinzugefügt worden
    • Dabei werden bestehende "offene" Beleg aufgefüllt, bis TYP="0" ist
    • "offene" Belege sind Belege die angezeigt werden mit "(bisher keine Rechnungen)"
    • Zweitrangig werden neue Belege erstellt und mit maximal 5 Abrechnungen aufgefüllt
    • alle "offene" Belege mit TYP="0" mit dem Button "Belegvorschau" zunächst prüfen (Rechnungs-Nr. 000000), Fenster schließen, bei Richtigkeit mit dem Briefumschlag-Symbol verbuchen (Rechnungs-Nr. wird erstellt)
    • in der Regelt bleibt ein "offener" Beleg mit TYP>"0" im System, kein Problem - dieser wird nächste Woche aufgefüllt
    • Rechnung(en) 2x drucken abheften / versenden

Buchführung

Zuordnung von Geldeingängen (Forderungen ausgleichen)

  • OrgaMon Menü "Zahlung"
  • Reiter "HBCI Umsatzabfrage"
  • "Umsatzabfrage starten"
  • "Ausgleichsforderungen"
  • gewünschte Konto-Nr. im Drop-Down-Menu auswählen
  • Umsätze, die nicht den Dienstleister betreffen, mit Button xxxx wegklicken was ist Button xxxx
  • Umsätze, die den Dienstleister betreffen, die entsprechende Rechnungsnummer nach anklicken, linke Maustatste gedrückt halten und nach links ziehen, so dass diese Rechnung dann grün markiert und bereit zum Verbuchen ist

vorne links ziehen wie zieht man das nach vorne links?

  • für Umsätze, die sowohl "Netzumbau" als auch andere Kunden betreffen:
    • Doppelklick auf Buchungssatz
    • bei Skript: "BETRAG=xxx,xx" den Betrag eingeben, der 100% "Netzumbau" betrifft
    • speichern und schließen
  • betreffende Rechnungs-Nr. sind links eigentlich schon links aufgeführt und grün markiert. Falls nicht, die betreffende Rechnungsnr. anklicken, linke Maustaste gedrückt halten und nach links ziehen.

Rechnungs-Nr. nach links ziehen wie geht das

  • wenn die grün unterlegte Rechnungsnummer mit dem Buchungssatz übereinstimmt, den Button mit Briefumschlag drücken

Unbare Buchungen (Ausgaben)

  • "Zahlung"
  • Reiter "Buch"
  • Girokonto im drop down menu auswählen
  • irrelevante Buchungen:
    • rosa färben
  • relevante Buchungen
    • Doppelklick auf Buchungssatz
    • Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten)eingeben
    • Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
    • "Haken" klicken zum Speichern
    • ER-Nr. auf Beleg schreiben
    • Schließen
    • Buchungssatz grün färben

Bare Buchungen (Ausgaben)

  • "Zahlung"
  • Reiter "Buch"
  • einen beliebigen Buchungssatz anklicken
  • Button + drücken
  • Im Feld "Konto": "1000" eingeben
  • Im Feld "Gegenkonto" entsprechende Konto-Nr. (die häufigsten Kontonummern siehe unten) eingeben
  • Im rechten großen Feld sind Texteingaben, nähere Erläuterungen möglich
  • Im Feld "Betrag" den Bruttobetrag eingeben. ACHTUNG: Minuszeichen voranstellen, da es sich um eine Ausgabe handelt
  • "Haken" klicken zum Speichern
  • Stempel ER-Nr., die eben erzeugt wurde auf den Beleg schreiben, Beleg ablegen
  • Schließen

Die am häufigsten zu verwendenden Konten gemäß Kontenplan

  • 7200: Prepaid Guthaben (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0 %), Prepaid-Starterpakete (Achtung hier MwSt.-Satz ändern!)
  • 3200: Wareneingang, Hardware, technisches Zubehör (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%)
  • 4930: Bürobedarf (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 19%)
  • 4910: Porto (Standardeinstellung MwSt.-Satz: 0%)

Ändern MwSt.-Satz

  • Im Feld "Skript" eintragen:
    • "SATZ=0" -> 0 % oder
    • "SATZ=1" -> 19 % oder
    • "SATZ=2" -> 7 %

Verbuchen von baren oder unbaren Belegen, die mehrere Aufwands- bzw. Bestandskonten betreffen

In diesem Beispiel ist der Gesamtbetrag -53,65 €, im Feld Skript ist die Aufteilung des Betrages auf verschiedene Konten folgendermassen anzugeben. Im Feld Skript: 

Schema=Folge
BETRAG=-19,50;7200;SATZ=1
BETRAG=-30,00;7200
BETRAG=-4,15;1590

Umsatzsteuer-Voranmeldung

  • "Auswertung"
  • "Umsatzsteuererklärung" markieren
  • "Erstellen"
  • es wird ein Excel Sheet generiert, das im Anwenderverzeichnis (blauer Ordner) dann zu finden ist
  • Datensicherung machen und E-Mail an Andreas schicken, dass Umsatzsteuervoranmeldung gemacht ist

Arbeitszeiterfassung

  • grobe Dokumentation der Tätigkeit
  • Nacherfassung von Zeiten muss die Ausnahme bleiben, sekundengenaues emotionsloses Buchen
  • Übergabe des Arbeitszeitbelegs
  • Erfassung als Sammelüberweisung
  • Überwachung der Lohnzahlung
  • Buget 1 : zusammen mit Andreas
  • Buget 2 : alleine
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