OrgaMon Wiki - Benutzerbeiträge [de]

IT-Freiberufler

2006-03-20T14:34:52Z

192.168.115.31: /* Zahlungseingang buchen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann mit gelbem Haken speichern.
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
* Haupteinstieg "Mahnung"
* Reiter "Mahnliste erstellen"
* eingegebene Daten so lassen
* Button unten rechts "zur Liste dazu" drücken
* Wechsel erfolgt zur Liste der zu mahnenden Kunden.
????????

== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeigt)
* Hier heißt es immer ("bisher keine Rechnung" nicht irritieren lassen), erledigte Abrechnungen erkennt man daran, daß im Feld Summe und im Feld Bezahlt der gleiche Betrag steht.
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren
* Wichtig im Feld STA muss ein Z stehen!!!!
* nun weiter mit "Budget" Knopf, (fügt die Zeitabrechnung ein)
* Text aktualisieren (Abrechnungszeitraum)
* mit dem Symbol "beschriebenes Blatt" kann man die Abrechnung sich unverbindlich anschauen
* mit dem Briefumschlag verbucht man die Abrechnung.
* Ausdruck in 2-facher (oder 3x) Ausführung, 1x für den Arbeitnehmer, 1x für die Buchhaltung, (1x für den Meldeordner Knappschaft)

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:51:22Z

192.168.115.31: /* Mahnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
* Haupteinstieg "Mahnung"
* Reiter "Mahnliste erstellen"
* eingegebene Daten so lassen
* Button unten rechts "zur Liste dazu" drücken
* Wechsel erfolgt zur Liste der zu mahnenden Kunden.
????????

== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeigt)
* Hier heißt es immer ("bisher keine Rechnung" nicht irritieren lassen), erledigte Abrechnungen erkennt man daran, daß im Feld Summe und im Feld Bezahlt der gleiche Betrag steht.
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren
* Wichtig im Feld STA muss ein Z stehen!!!!
* nun weiter mit "Budget" Knopf, (fügt die Zeitabrechnung ein)
* Text aktualisieren (Abrechnungszeitraum)
* mit dem Symbol "beschriebenes Blatt" kann man die Abrechnung sich unverbindlich anschauen
* mit dem Briefumschlag verbucht man die Abrechnung.
* Ausdruck in 2-facher (oder 3x) Ausführung, 1x für den Arbeitnehmer, 1x für die Buchhaltung, (1x für den Meldeordner Knappschaft)

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:44:46Z

192.168.115.31: /* Arbeitszeiten prüfen und abrechnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeigt)
* Hier heißt es immer ("bisher keine Rechnung" nicht irritieren lassen), erledigte Abrechnungen erkennt man daran, daß im Feld Summe und im Feld Bezahlt der gleiche Betrag steht.
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren
* Wichtig im Feld STA muss ein Z stehen!!!!
* nun weiter mit "Budget" Knopf, (fügt die Zeitabrechnung ein)
* Text aktualisieren (Abrechnungszeitraum)
* mit dem Symbol "beschriebenes Blatt" kann man die Abrechnung sich unverbindlich anschauen
* mit dem Briefumschlag verbucht man die Abrechnung.
* Ausdruck in 2-facher (oder 3x) Ausführung, 1x für den Arbeitnehmer, 1x für die Buchhaltung, (1x für den Meldeordner Knappschaft)

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:43:09Z

192.168.115.31: /* Arbeitszeiten prüfen und abrechnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeigt)
* Hier heißt es immer ("bisher keine Rechnung" nicht irritieren lassen), erledigte Abrechnungen erkennt man daran, daß im Feld Summe und im Feld Bezahlt der gleiche Betrag steht.
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren
* Wichtig im Feld STA muss ein Z stehen!!!!
* nun weiter mit "Budget" Knopf, (fügt die Zeitabrechnung ein)
* Text aktualisieren (Abrechnungszeitraum)
* mit dem Symbol "beschriebenes Blatt" kann man die Abrechnung sich unverbindlich anschauen
* mit dem Briefumschlag verbucht man die Abrechnung.
* Ausdruck in 2-facher (oder 3x) Ausführung

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:42:36Z

192.168.115.31: /* Arbeitszeiten prüfen und abrechnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeit)
* Hier heißt es immer ("bisher keine Rechnung" nicht irritieren lassen), erledigte Abrechnungen erkennt man daran, daß im Feld Summe und im Feld Bezahlt der gleiche Betrag steht.
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren
* Wichtig im Feld STA muss ein Z stehen!!!!
* nun weiter mit "Budget" Knopf, (fügt die Zeitabrechnung ein)
* Text aktualisieren (Abrechnungszeitraum)
* mit dem Symbol "beschriebenes Blatt" kann man die Abrechnung sich unverbindlich anschauen
* mit dem Briefumschlag verbucht man die Abrechnung.
* Ausdruck in 2-facher (oder 3x) Ausführung

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:35:10Z

192.168.115.31: /* Arbeitszeiten prüfen und abrechnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen" (Liste wird angezeit)

* Die Abrechnung (fast gleich wie bei Rechnungen) erfolgt so:
* Haupteinstieg "Person -> suche"
* Wenn Person gefunden auf "B" klicken (Belege werden angezeit)
* um einen neuen zu erstellen, am besten einen alten kopieren

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:25:46Z

192.168.115.31: /* Arbeitszeiten prüfen und abrechnen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
* Haupteinstieg "Budget"
* Gesuchten RID markieren
* "Unabgerechnetes anzeigen"

=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T18:01:13Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die Rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* Zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-16T17:55:44Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Barbelege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
* haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
* vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
* werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch"
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum #
* Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug * verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",(zeigt an
* wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.)
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Konto-Nr.
* markieren, zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum
* Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:24:11Z

192.168.115.31: /* ER - Eingangsrechnungen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:23:30Z

192.168.115.31: /* ER - Eingangsrechnungen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr.(kann über
* Symbol "Lupe" gesucht werden.)+ z.Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR. Diese ER-Nr. muss auf dem
* Papierbeleg vermerkt werden!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
* => SATZ=2 (7%)
* ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.
* Ablage der gebuchten Belege, erfolgt pro Quartal in einer
* Klarsichthülle/Ordner

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell
* vergebene, fortlaufende ER-NR., diese muss auf dem Beleg und * auf dem Kontoauszug vermerkt werden!!
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* Ablage der Belege erfolgt quartalsmäßig, direkt hinter dem
* dazugehörigem Kontoauszug

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:14:06Z

192.168.115.31: /* Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
* hierzu diesen Anweisungen folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:13:47Z

192.168.115.31: /* Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
* das gesamte Meldeverfahren läuft über das Programm von SV-Net,
hierzu diesen Anweisung folgen.

=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:08:39Z

192.168.115.31: /* Zahlungseingang buchen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen", zeigt eine Liste aller offenen und bezahlten AR
* Betreffende offene Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Unten "Zahlungseingang buchen" anklicken. Neue Zeile wird hinzugefügt. Hier nun das Datum vom Kontoauszug eingeben, Betrag kontrollieren und dann fertig!!!!
* In der Liste muss die betreffende Rechnung nun als bezahlt ausgefüllt sein.

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T15:04:33Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser über die Kasse Kto.-Nr. 1000 verbucht
werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
* Haupteinstieg "Zahlung"
* Konto abgleichen (oben schon beschrieben)
* Prüfen ob ein Zahlungseingang vorhanden ist
* Wenn ja dann:

=== Zahlungseingang buchen ===
* Wenn eine AR auf dem Kontoauszug verbucht ist, muss diese zusätzlich im Orgamon verbucht werden.
* Dies geschieht so:
* Haupteinstieg "Rechnungen"
* Betreffende Rechnung markieren
* Symbol "Z" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
*

=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T14:58:07Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 (Kasse)markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen an.
* eine x-beliebige Buchung markieren
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* mit Symbol grünes "+" wird ein neuer Datensatz erzeugt
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000 (für
Kasse)
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung
* bei der Übersicht zum Schluß die farbliche Markierung zum Status der Buchung machen.

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T14:31:10Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen/verbuchen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
* Bar Belege, (wie der Name schon sagt) werden bar bezahlt,
haben keine Berührung mit dem Konto. Sobald ein Beleg
vorliegt, kann dieser verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "BUCH" Auswahl unten 1000 (Kasse)markieren,
* dann auf Reiter "Kontenabgleich"
* dann wieder zurück auf Reiter "Buch" => zeigt dann die
Barbuchungen (grün) an.
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Datum/Valuta" (Belegdatum),
* "Konto" (im zweiten Feld) die Konto-Nr. 1000 (für
Kasse)
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z.Zt. noch manuell
vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über
Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Text" Eingabe möglich nach Bedarf
* "Betrag" eingeben
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" Auswahl unten (2 Pfeile) Kontoauszug
(KTO-Nr.), zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
=> SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T14:13:54Z

192.168.115.31: /* AR - Ausgangsrechnungen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
* AR sind alle Rechnungen die wir in Rechnung stellen.
* Ablauf hierzu siehe folgende Punkte unter Rechnungsstellung.

== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-14T14:11:44Z

192.168.115.31: /* ER - Eingangsrechnungen */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf
* Symbol "gelber Haken" speichert die Buchung

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-03T15:20:22Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 

'''unbar''' 
* Unbare Belege laufen über das Konto. Sobald der Papierauszug verfügbar ist kann verbucht werden.
* Haupteinsieg "Zahlung"
* Reiter "Kontenabgleich"
* Richtiges Konto markieren "Buch abgleichen",zeigt an wieviele Buchungen seit dem letzten Abgleich erfolgt sind.
* Dann Wechsel auf "BUCH" zeigt den Online Kontoauszug
* Symbol "offenes Buch" anklicken => öffnet die Buchungsansicht
* Eingabe bei:
* "Gegenkonto" => betreffende Konto-Nr. + z. Zt. noch manuell vergebene, fortlaufende ER-NR. (Konto-Nr. kann über Symbol "Lupe" gesucht werden.)
* "Skript" => SATZ=1 (16%)
SATZ=2 (7%)
ohne Steuer muss nichts eingegeben werden.
* "Person" RID-Nr. wenn vorhanden
* "Infos" Text eingabe möglich nach Bedarf

=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-03T15:07:13Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung kopieren, mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", ein neuer Rechnungsbeleg wird angelegt. (Solange diese aber noch nicht fertiggestellt ist heißt diese "bisher keine Rechnungen).
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen=>löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken ...

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-03-03T15:03:41Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* wenn JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

* wenn NEIN:
* eine alte Rechnung mit Symbol "Neuen Beleg aus einer Vorlage kopieren", eine neue Rechnung wird angelegt.
* Texte wie z. B. Abrechnungszeitraum korrigieren, aufpassen, daß keine zusätzlichen Positionen in der Rechnung stehen, diese bei nicht Bedarf löschen.
* dann geht das Verfahren weiter wie oben ab:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

Eine Meldung besteht aus 3 Steuerbeträgen, für jede dieser Beträge muss folgende Formel angewendet werden: 

(echte Steuer "Vormonat") - (Steuerschätzung "Vormonat") + (Steuerschätzung "Aktuell") + (Korrekturen) = (heutige Meldung)

// Im einzelnen, in aller Kürze
//
(echte Steuer "Vormonat") : "OLAP" "Arbeitszeit" mit Vormonat
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Steuerschätzung "Vormonat") : aus alter Meldung entnehmen
(Steuerschätzung "Aktuell") : OLAP "Arbeitszeit" mit aktuellem Monat
Arbeitszeit hochrechnen
Im "Budget" Steuern nun berechnen lassen
(Korrekturen) : Hoffentlich nie notwendig.

'''Eine Arbeitszeit berechnen lassen'''

* Haupteinstieg: "Budget", den RID des abzurechnenden Budgets ermitteln!
* Haupteinstieg: "OLAP", "Arbeitszeit.OLAP.txt" auswählen. Am Script folgende 3 Änderungen durchführen:
* Abändern des Budgets:

$BUDGET=hier den eben ermittelnten RID eintragen

* Abändern des Abrechnungszeitraumes:

$MONAT_ERSTERTAG='01.01.2006'
$FOLGEMONAT_ERSTERTAG='01.02.2006'

* auf ausführen drücken, die Zahl der Sekunden aus dem Excel nun in die Zwischenablage kopieren.

'''Steuer aus einer Arbeitszeit bestimmen'''

* Haupteinstieg "Budget".
* WICHTIG: Das richtige Budget anklicken
* Nun unten das Eingabe-Feld "Sekunden" ansteuern und die eben ermittelte Arbeitszeit in Sekunden einfügen.
* Taste "Arbeitsentgelt berechnen" drücken.

'''Steuerschätzung "Vormonat"'''

diesen Wert entnimmt man aus seinen Aufzeichnungen über die Berechnung der letzten Meldung. Dort lautet die Spalte noch Steuerschätzung "Aktuell".

'''Steuerschätzung "Aktuell"'''

* Bestimme die Arbeitszeit des AKTUELLEN MONATS
* Errechne die zu erwartende Arbeitszeit mit der Formel:

Arbeitszeit "Schätzung" = Arbeitszeit "Aktuell" / 30 * "aktueller Tag"

Ist heute der 20.02.2006, so ist bei aktueller Tag 20 einzusetzen.

'''Korrekturen'''

dieser Betrag entsteht, wenn im letzten Monat eine Falschmeldung gemacht wurde. Fehlbetrag mit Vermerk warum und wieso einfach im privaten Meldeblatt vermerken!

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:16:00Z

192.168.115.31: /* Rechnungseinzug via Lastschrift */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften
* DTA erzeugen
* DTA ausführen
* anmelden!
* PIN eingeben , dann OK!
* sammellastschrift
* DTAUS.DTA öffnen
* TAn eingeben , Liste im roten VIp Ordner hinter Andreas
* Dann erfolgt die meldung "sammellastschrift OK"
* DATADESIGN Digens schlieesen

=== Kontrolle, ob Lastschriften durchgegangen sind ===

* Reiter "Kontenabgleich"
* Buch abgleichen
* x neue Buchungen! mit Ok bestätigen
* in den Reiter Buch wechseln!
* zahlung sollte da sein

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:10:40Z

192.168.115.31: /* Rechnungseinzug via Lastschrift */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==

* Zahlung
* Lastschriften

== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:09:55Z

192.168.115.31:

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Rechnungseinzug via Lastschrift ==
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:08:04Z

192.168.115.31: /* in Rechnung stellen von Arbeitszeit */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
* Zum Prüfen und reinen unschädlichen Ankucken der Rechnung einfach das Blatt mit den schwarzen Zeilen drücken (Belegvorschau!) solange bis OK rumwerkeln.
* Briefumschlagsymbol fixiert und verbucht die rechnung entgültig. Änderungen sind danach nicht mehr möglich! Taste drücken und im Internet Explorer über "drucken ..." Funktion die Rechnung 1x farbig, und 1x Schwarz weiss ausdrucken (für uns)

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:02:14Z

192.168.115.31: /* in Rechnung stellen von Arbeitszeit */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:
* grünes Dollarzeichen (Buget einfügen) drücken
* Es öffnet sich die Zeitabrechnung -> mit farbigem Drucker drucken. Das ist das Exemplar für den Kunden, für die eigenen Unterlagen nicht notwendig.
*

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:00:28Z

192.168.115.31: /* = */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T18:00:12Z

192.168.115.31: /* in Rechnung stellen von Arbeitszeit */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
* JA:

===

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T17:59:17Z

192.168.115.31: /* in Rechnung stellen von Arbeitszeit */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

* die Person irgendwie finden und markieren
* Knopf "B" (Belege einsehen) drücken
* Prüfen, ob schon ein Beleg (bisher keine Rechnungen) vorbereitet ist:
JA:
===

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

IT-Freiberufler

2006-02-16T17:52:39Z

192.168.115.31: /* Beitragsmeldung */

Hier werden alle Verwaltungsvorgänge, die im Zusammenhang mit dem OrgaMon (oder eben nicht) stehen.

== Belege erfassen und ablegen ==
=== ER - Eingangsrechnungen ===
'''bar''' 
'''unbar''' 
=== AR - Ausgangsrechnungen ===
== Rechnungsstellung ==
=== Prüfung was ansteht ===

* Haupteinstieg "OLAP"
* "Kunden - abrechenbare Arbeitszeit vorhanden.OLAP.txt" auswählen
* Knopf "Ausführen"
* Haupteinstieg "Personen"
* Symbol "Grüner OLAP Würfel (Liste einlesen aus einer OLAP - Abfrage)"
* "OLAP.tmp0.csv" auswählen

-> Es wird die Liste aller Kunden mit abrechenbarer Arbeitszeit angezeigt.

=== Umsatz Kontrolle ===
=== in Rechnung stellen von Arbeitszeit ===

=== in Rechnung stellen von Vertragsabschlägen ===

=== Sonstige Brechnungsarten ===
== Zahlungsüberwachung ==
=== Zahlungseingang prüfen ===
=== Zahlungseingang buchen ===
=== Mahnen ===
== Lohn ==

Hintergrundinformation: [[HR.Minijob]] 

=== Meldung/Abmeldung von Mitarbeitern ===
=== Arbeitszeiten prüfen und abrechnen ===
=== Lohnzahlungen verbuchen ===
=== Beitragsmeldung ===
4 Tage vor Meldetermin, muß über sv-net die Beitragsmeldung versendet werden. Im einzelnen stellt sich die Meldung so dar:

HBCI

2005-12-21T13:54:31Z

192.168.115.31: /* Kontobewegungen zuordnen */

Externe Konten (Girokonten bei HBCI - fähigen Banken) lassen sind in den OrgaMon integrieren. Dabei werden die Umsätze aus dem externen Konto in das vom OrgaMon geführte Konto im Rahmen des Tagesabschlusses oder auf manuelle Anfrage übernommen. Bei Kontobewegungen lassen sich auch OrgaMon Ereignisse (eMail,Zahlungseingang buchen) anstossen. Querbuchungen aus Forderungskonten auf externe Konten werden via elektronischer Lastschrift via HBCI durchgeführt. Manuelle Einzelüberweisungen oder die Pflege von Daueraufträgen sind inerhalb des OrgaMon nicht möglich. Um die Buchungen auf dem externen Konto durchzuführen bzw. abzufragen wird eine bewährte HBCI Implementierung verwendet:

http://www.datadesign.de/internet/DDBAC.Download.htm

Laden Sie hier die "DDBAC Runtime Version" auf ein lokales Laufwerk herunter. Nach der Installation müssen Sie in der Systemsteuerung ein Konto definieren. Benutzen Sie dazu das Symbol "Homebanking Kontakte". In der Regel muss HBCI 2.2 angekreuzt werden. Die "Host" - Angabe erhalten Sie von Ihrer Bank.

== Anforderungen an Ihr Girokonto ==

* Online Kontoführung via HBCI im PIN/TAN Verfahren muss möglich sein.
* Sie müssten PIN oder VR-NetKey sowie eine TAN-Liste erhalten haben.
* Die Bank muss "Lastschriften via HBCI" freigeschaltet haben.

== Kontoauszüge abrufen ==
== Kontoauszüge ansehen ==
[[Bild:HBCI_Kontoauszug.2.png]]
== Kontobewegungen zuordnen ==
{|
| 
| 
|-
| 
| colspan=2 style="background-color:#AEEEEE;" | ACHTUNG: Farblich (Cyan) hinterlegte Erklärungen finden bisher keine sinnvolle Anwendungen inerhalb des aktuellen HBCI Arbeitsplatzes, und sind für Erweiterungen vorgesehen.
|-
| 
| 
|-
| valign=top | [[Bild:00FF66.png]]
|Komplett abwickelt
|-
| valign=top | [[Bild:FF99FF.png]]
|private Buchungen
|-
| valign=top | [[Bild:CC9933.png]]
|?
|-
| valign=top | [[Bild:FF6600.png]]
|unerledigt - offene Fragen, kein Beleg usw.
|-
| valign=top | [[Bild:FFFFFF.png]]
|noch keine Zuordnung gemacht.
|-
| 
| 
|-
|}

== Durchführung von Lastschriften ==

Die erste Überweisungszeile kommt vom System und enthält in der Regel Rechnungsnummer und Rechnungsdatum.
Alle weiteren Zeilen werden auf im Soll Buchungstext des Kontos Ausgangsrechnungen mit

123456789012345678901234567
Ü2=Nebenkostennachzahlung
Ü3=Monat November
Ü4=

Beachten Sie die Beschränkung der Textlängen bei Überweisungstexten von max. 27 Zeichen.

== Durchführung von Überweisungen ==

HBCI

2005-12-21T13:53:33Z

192.168.115.31: /* Kontobewegungen zuordnen */

Externe Konten (Girokonten bei HBCI - fähigen Banken) lassen sind in den OrgaMon integrieren. Dabei werden die Umsätze aus dem externen Konto in das vom OrgaMon geführte Konto im Rahmen des Tagesabschlusses oder auf manuelle Anfrage übernommen. Bei Kontobewegungen lassen sich auch OrgaMon Ereignisse (eMail,Zahlungseingang buchen) anstossen. Querbuchungen aus Forderungskonten auf externe Konten werden via elektronischer Lastschrift via HBCI durchgeführt. Manuelle Einzelüberweisungen oder die Pflege von Daueraufträgen sind inerhalb des OrgaMon nicht möglich. Um die Buchungen auf dem externen Konto durchzuführen bzw. abzufragen wird eine bewährte HBCI Implementierung verwendet:

http://www.datadesign.de/internet/DDBAC.Download.htm

Laden Sie hier die "DDBAC Runtime Version" auf ein lokales Laufwerk herunter. Nach der Installation müssen Sie in der Systemsteuerung ein Konto definieren. Benutzen Sie dazu das Symbol "Homebanking Kontakte". In der Regel muss HBCI 2.2 angekreuzt werden. Die "Host" - Angabe erhalten Sie von Ihrer Bank.

== Anforderungen an Ihr Girokonto ==

* Online Kontoführung via HBCI im PIN/TAN Verfahren muss möglich sein.
* Sie müssten PIN oder VR-NetKey sowie eine TAN-Liste erhalten haben.
* Die Bank muss "Lastschriften via HBCI" freigeschaltet haben.

== Kontoauszüge abrufen ==
== Kontoauszüge ansehen ==
[[Bild:HBCI_Kontoauszug.2.png]]
== Kontobewegungen zuordnen ==
{|
| 
| 
|-
| 
| colspan=2 style="background-color:#AEEEEE;" | ACHTUNG: Farblich (Cyan) hinterlegte Erklärungen finden bisher keine sinnvolle Anwendungen inerhalb des aktuellen HBCI Arbeitsplatzes, und sind für Erweiterungen vorgesehen.
|-
| 
| 
|-
| valign=top | [[Bild:00FF66.png]]
|Komplett abwickelt
|-
| valign=top | [[Bild:FF99FF.png]]
|private Buchungen
|-
| valign=top | [[Bild:CC9933.png]]
|?
|-
| valign=top | [[Bild:FF6600.png]]
|? ...
|-
| valign=top | [[Bild:FFFFFF.png]]
|noch keine Zuordnung gemacht.
|-
| 
| 
|-
|}

== Durchführung von Lastschriften ==

Die erste Überweisungszeile kommt vom System und enthält in der Regel Rechnungsnummer und Rechnungsdatum.
Alle weiteren Zeilen werden auf im Soll Buchungstext des Kontos Ausgangsrechnungen mit

123456789012345678901234567
Ü2=Nebenkostennachzahlung
Ü3=Monat November
Ü4=

Beachten Sie die Beschränkung der Textlängen bei Überweisungstexten von max. 27 Zeichen.

== Durchführung von Überweisungen ==

HBCI

2005-12-21T13:52:14Z

192.168.115.31: /* Kontobewegungen zuordnen */

Externe Konten (Girokonten bei HBCI - fähigen Banken) lassen sind in den OrgaMon integrieren. Dabei werden die Umsätze aus dem externen Konto in das vom OrgaMon geführte Konto im Rahmen des Tagesabschlusses oder auf manuelle Anfrage übernommen. Bei Kontobewegungen lassen sich auch OrgaMon Ereignisse (eMail,Zahlungseingang buchen) anstossen. Querbuchungen aus Forderungskonten auf externe Konten werden via elektronischer Lastschrift via HBCI durchgeführt. Manuelle Einzelüberweisungen oder die Pflege von Daueraufträgen sind inerhalb des OrgaMon nicht möglich. Um die Buchungen auf dem externen Konto durchzuführen bzw. abzufragen wird eine bewährte HBCI Implementierung verwendet:

http://www.datadesign.de/internet/DDBAC.Download.htm

Laden Sie hier die "DDBAC Runtime Version" auf ein lokales Laufwerk herunter. Nach der Installation müssen Sie in der Systemsteuerung ein Konto definieren. Benutzen Sie dazu das Symbol "Homebanking Kontakte". In der Regel muss HBCI 2.2 angekreuzt werden. Die "Host" - Angabe erhalten Sie von Ihrer Bank.

== Anforderungen an Ihr Girokonto ==

* Online Kontoführung via HBCI im PIN/TAN Verfahren muss möglich sein.
* Sie müssten PIN oder VR-NetKey sowie eine TAN-Liste erhalten haben.
* Die Bank muss "Lastschriften via HBCI" freigeschaltet haben.

== Kontoauszüge abrufen ==
== Kontoauszüge ansehen ==
[[Bild:HBCI_Kontoauszug.2.png]]
== Kontobewegungen zuordnen ==
{|
| 
| 
|-
| 
| colspan=2 style="background-color:#AEEEEE;" | ACHTUNG: Farblich (Cyan) hinterlegte Erklärungen finden bisher keine sinnvolle Anwendungen inerhalb des aktuellen HBCI Arbeitsplatzes, und sind für Erweiterungen vorgesehen.
|-
| 
| 
|-
| valign=top | [[Bild:00FF66.png]]
|Komplett abwickelt
|-
| valign=top | [[Bild:FF99FF.png]]
|private Buchungen
|-
| valign=top | [[Bild:CC9933.png]]
|?
|-
| valign=top | [[Bild:FF6600.png]]
|? ...
|-
| valign=top | [[Bild:FFFFFF.png]]
|Text hier ...
|-
| 
| 
|-
|}

== Durchführung von Lastschriften ==

Die erste Überweisungszeile kommt vom System und enthält in der Regel Rechnungsnummer und Rechnungsdatum.
Alle weiteren Zeilen werden auf im Soll Buchungstext des Kontos Ausgangsrechnungen mit

123456789012345678901234567
Ü2=Nebenkostennachzahlung
Ü3=Monat November
Ü4=

Beachten Sie die Beschränkung der Textlängen bei Überweisungstexten von max. 27 Zeichen.

== Durchführung von Überweisungen ==

Belege

2005-11-28T14:50:41Z

192.168.115.31: /* Belegkopf Eingenschaften */

Belege sind auftragsbezogene Dokumente, die sich an den Kunden richten.
 
Angebote In Vorbereitung eines Auftrages. 
Verträge Vorlagen zur Autoerzeugung von Rechnungsbelegen aus den Vertragsdaten heraus. Verträge werden dann gepflegt, sobald eine mehrfache Rechnungsstellung erwartet wird. 
Packlisten Dienem dem Kommisionierer als Hinweisliste für Lagerplätze und richtliste. 
Lieferscheine Als Beilage zur aktuellen Lieferung beschreiben sie den Umfang der aktuellen Lieferung. 
Rechnungen Formulierung von Leistungen und Stellung von Forderungen an den Kunden. 
Garantielisten Ein Garantiebeleg enthält alle relevanten Daten, die für einen eventuellen spätere Garantieabwicklung notwendig sind 

Der Begriff 'Beleg' wurde als Überbegriff gewählt, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine Zusammenstellung von mehreren Belegposten zu einem Belegdokument handelt. 
 
== Belegkopf Eingenschaften ==
* TYP
<leer> normale Versandartikel Logik verwenden.
p (kleines P) bedeutet "portofrei" in allen Teillieferungen. Es wird gar
keine Versandregel angewendet.
P (grosses P) bedeutet "Porto erzwingen" in allen Teillieferungen
* STA
<leer> normale Rechnung
A Angebot
G Garantiebeleg
V Vertrag
* TLL
<leer> in Teillieferungen
3 an den 3 angegebenen (Wunsch) Terminen
Z Alles zusammen in einer Lieferung wenn alles da.

* N Netto JA/NEIN Feld

bei Rechnungen in der Regel angekreuzt

== Spalteneinstellungen ==

''Spalten Speicherungs Symbol Taste''
 
Jedes Mal, wenn Sie an den Spalteneinstellungen etwas geä®¤ert haben m?Sie diese Taste oberhalb der Tabelle dr? Sie symbolisiert eine Spaltengrenze mit 2 Pfeilen.

|
<-|->
|

''Spaltenbreiten''
 
Sie k?n bei der Beleg-Tabelle, sowie bei der Postentabelle die Breite der Spalten anpassen. Bewegen Sie dazu die Maus auf die Tabellen?hriften. Zielt man genau auf die Grenzen zwischen 2 Spalten verä®¤ert sich der Mauszeiger, und man kann durch gedr?lten der linken Maustaste die Grenze verschieben.
 
''Spalten unterdrücken''
 
Spalten, die für Sie völlig unterinteressant sind schieben Sie auf nur wenige Pixel zusammen. Bei Speichern wird die Spalte dann entfernt.
 
''Spalten wiederherstellen''

Rechter Mausklick auf die "Spalten Speicherungs Symbol Taste".

== Versandkostenberechnung f? Endkunden ==

'''Auftragswert''' : Bruttowert des ganzen Auftragsvolumens, unabhä®§ig von der Lieferbarkeit. Ohne jeglichen Rabattabzug. 
'''Warenwert''' : Bruttowert dieser Teillieferung, also Wert von allem Lieferbaren. Ohne jeglichen Rabattabzug. 
'''VREGEL (Versand Regel) Tabelle''' : ist eine Datentabelle in der Datenbank, die das Regelwerk zur Bestimmung eines Versandartikels enthä¬´. 
'''Versandartikel''' : Ein Zutatenartikel der die Porto- und Verpackungskosten einer Sendung darstellt. F?en unterschiedlichen Portobetrag muss ein eigener Artikel angelegt werden. Versandartikel wird er dadurch dass er in der VREGEL Tabelle vorkommt. 
 
Zunä£¨st wird erst einmal entschieden, ob ?upt ein Versandartikel ben?t wird. Dabei werden erstmal grundsä´ºlich in 3 Gruppen unterteilt: Frei, Zwang, Auto. (Erklä²µng weiter unten).
Vorgehensweise bei der Einteilung: Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet, trifft eine zu, so wird die Regelkette verlassen, und der Status neben dem "->" wird als gesetzt angekommen.

'P' im BTYP -> Zwang
'p' im BTYP -> Frei
Rabattkunde -> Zwang
Teillieferung>0 -> Frei
Auslä®¤er -> Zwang
Auftragswert>=[[PortoFreiAbBrutto]] -> Frei
<Standard> -> Auto

''Frei'' f?azu, dass kein Versandartikel hinzugenommen wird. 
''Auto'' F? Erstlieferung wird der Versandartikel gewä¨¬t als wä²¥ alles komplett lieferbar. Danach ist die Lieferung (laut Regelwerk oben) "Frei". 
''Zwang'' F?e Teillieferungen wird nur der tatsä£¨lich ben?te Versandartikel gewä¨¬t. Jede der Lieferung wird dabei f?h betrachtet. 
 
OrgaMon entscheidet nun anhand eines 2. Regelwerkes (aus der Tabelle VREGEL), welcher Versandartikel zu der aktuellen Lieferung passt. Dabei wird der Wert der Ware, das Gewicht, das Zielland ber?htigt. Ergebnis der Suche in der Tabelle ist ein Versandartikel.

== Versand Buchungstypen ==

Typ "2" (erstmals f?tsche Post)

die erste Programmierung erfolgte in Hinblick auf EASYLOG, kann aber auf
andere Systeme erweitert werden!
* f?en Vorgang wird eine eigene Datei angelegt
* alle Parameter werden mit in die Datei ausgegeben (neues Memo-Feld beim
Versender: Beispiel f?t: Trennzeichen ist "|" ("AltGr"+">").
Code ist "ANSI".

folgende Mussfelder sind notwendig in den Parametern, es k?n aber
weitere Postfelder hinzugenommen werden. Diese "Parameter" Felder
werden immer als "hintere" Felder in die Ausgabe-Datei ?mmen.

POOL_V_ABS_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_MAND_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_TEILNAHME= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_PRODUKT_CN=12
POOL_V_NN_WAEHRUNG=EUR
POOL_WERT_WAEHRUNG=EUR

Info
====

* Post-Pfad (liegt im Netz) angeben in "EXPORTPFAD" (mit Slash am ende!)
* Maske f?ei ist "DP_*.txt"
* POOL_GEWICHT ist in kg ohne weitere volumenangaben
* Die Txt-Datei enthä¬´ immer die Spalten-Titel, ich hoffe man kan sowas
einstellen wie "erst ab 2. Zeile kommen Daten". Wenn nicht -> anrufen

Zur Anwendung: Ihr legt f?es Post-Produkt, das Ihr Nutzen wollt einen
eigenen Versender an (mit den jeweiligen Produkt-Parametern).
Ü¢er eine automatische Auswahl des Produktes k?n wir dann
auch noch sprechen. Oder ?ie automatische Generierung
der Produkt-Ziffern kann man auch noch sprechen...

Fehlt noch: wie k?n wir eine z.B. f?cking/Paket-R?gen aussage-
krä¦´ige Paket-ID-Nummer zur?en. Wie lauten hier die Pfade
und Ausgabe Dateien?
--> Programmierung in "German Parcel Inspect" -> wieder typ
bezogen "iGermanParcelID" sollte wegfallen, das kann er
selbst ermitteln (alle Versender mit eingetragenem Pfad)
Auswertungsart wieder ?en Typ!
Typ ev. auftrennen in "ImportTyp" und "ExportTyp"

Danach greift die Versandregel.

* Art
 
A (grosses A) bedeutet der Belege ist ein ANGEBOT
G (grosses G) bedeutet der Belege ist ein GARANTIERBELEG
 
== Postenblock ==
 
linker Mausklick auf die "rote" Belegsumme liefert mehr Berechnungs-Infos. 
"Texte"-Reiter ist dunkelblau sobald hier Text enthalten sind 

== Mengenlogik ==

negative Rechnungsmengen vermindern die Auftragsmenge
positive REchnungsmengen erh? die Rechnungsmenge

Belege

2005-11-28T14:31:17Z

192.168.115.31:

Belege sind auftragsbezogene Dokumente, die sich an den Kunden richten.
 
Angebote In Vorbereitung eines Auftrages. 
Verträge Vorlagen zur Autoerzeugung von Rechnungsbelegen aus den Vertragsdaten heraus. Verträge werden dann gepflegt, sobald eine mehrfache Rechnungsstellung erwartet wird. 
Packlisten Dienem dem Kommisionierer als Hinweisliste für Lagerplätze und richtliste. 
Lieferscheine Als Beilage zur aktuellen Lieferung beschreiben sie den Umfang der aktuellen Lieferung. 
Rechnungen Formulierung von Leistungen und Stellung von Forderungen an den Kunden. 
Garantielisten Ein Garantiebeleg enthält alle relevanten Daten, die für einen eventuellen spätere Garantieabwicklung notwendig sind 

Der Begriff 'Beleg' wurde als Überbegriff gewählt, um zu verdeutlichen, dass es sich um eine Zusammenstellung von mehreren Belegposten zu einem Belegdokument handelt. 
 
== Belegkopf Eingenschaften ==
* TYP
<leer> normale Versandartikel Logik verwenden.
p (kleines P) bedeutet "portofrei" in allen Teillieferungen. Es wird gar
keine Versandregel angewendet.
P (grosses P) bedeutet "Porto erzwingen" in allen Teillieferungen
* STA
<leer> normale Rechnung
A Angebot
G Garantiebeleg
V Vertrag
* TLL
<leer> in Teillieferungen
3 an den 3 angegebenen (Wunsch) Terminen
Z Alles zusammen in einer Lieferung wenn alles da.

== Spalteneinstellungen ==

''Spalten Speicherungs Symbol Taste''
 
Jedes Mal, wenn Sie an den Spalteneinstellungen etwas geä®¤ert haben m?Sie diese Taste oberhalb der Tabelle dr? Sie symbolisiert eine Spaltengrenze mit 2 Pfeilen.

|
<-|->
|

''Spaltenbreiten''
 
Sie k?n bei der Beleg-Tabelle, sowie bei der Postentabelle die Breite der Spalten anpassen. Bewegen Sie dazu die Maus auf die Tabellen?hriften. Zielt man genau auf die Grenzen zwischen 2 Spalten verä®¤ert sich der Mauszeiger, und man kann durch gedr?lten der linken Maustaste die Grenze verschieben.
 
''Spalten unterdrücken''
 
Spalten, die für Sie völlig unterinteressant sind schieben Sie auf nur wenige Pixel zusammen. Bei Speichern wird die Spalte dann entfernt.
 
''Spalten wiederherstellen''

Rechter Mausklick auf die "Spalten Speicherungs Symbol Taste".

== Versandkostenberechnung f? Endkunden ==

'''Auftragswert''' : Bruttowert des ganzen Auftragsvolumens, unabhä®§ig von der Lieferbarkeit. Ohne jeglichen Rabattabzug. 
'''Warenwert''' : Bruttowert dieser Teillieferung, also Wert von allem Lieferbaren. Ohne jeglichen Rabattabzug. 
'''VREGEL (Versand Regel) Tabelle''' : ist eine Datentabelle in der Datenbank, die das Regelwerk zur Bestimmung eines Versandartikels enthä¬´. 
'''Versandartikel''' : Ein Zutatenartikel der die Porto- und Verpackungskosten einer Sendung darstellt. F?en unterschiedlichen Portobetrag muss ein eigener Artikel angelegt werden. Versandartikel wird er dadurch dass er in der VREGEL Tabelle vorkommt. 
 
Zunä£¨st wird erst einmal entschieden, ob ?upt ein Versandartikel ben?t wird. Dabei werden erstmal grundsä´ºlich in 3 Gruppen unterteilt: Frei, Zwang, Auto. (Erklä²µng weiter unten).
Vorgehensweise bei der Einteilung: Die Regeln werden von oben nach unten abgearbeitet, trifft eine zu, so wird die Regelkette verlassen, und der Status neben dem "->" wird als gesetzt angekommen.

'P' im BTYP -> Zwang
'p' im BTYP -> Frei
Rabattkunde -> Zwang
Teillieferung>0 -> Frei
Auslä®¤er -> Zwang
Auftragswert>=[[PortoFreiAbBrutto]] -> Frei
<Standard> -> Auto

''Frei'' f?azu, dass kein Versandartikel hinzugenommen wird. 
''Auto'' F? Erstlieferung wird der Versandartikel gewä¨¬t als wä²¥ alles komplett lieferbar. Danach ist die Lieferung (laut Regelwerk oben) "Frei". 
''Zwang'' F?e Teillieferungen wird nur der tatsä£¨lich ben?te Versandartikel gewä¨¬t. Jede der Lieferung wird dabei f?h betrachtet. 
 
OrgaMon entscheidet nun anhand eines 2. Regelwerkes (aus der Tabelle VREGEL), welcher Versandartikel zu der aktuellen Lieferung passt. Dabei wird der Wert der Ware, das Gewicht, das Zielland ber?htigt. Ergebnis der Suche in der Tabelle ist ein Versandartikel.

== Versand Buchungstypen ==

Typ "2" (erstmals f?tsche Post)

die erste Programmierung erfolgte in Hinblick auf EASYLOG, kann aber auf
andere Systeme erweitert werden!
* f?en Vorgang wird eine eigene Datei angelegt
* alle Parameter werden mit in die Datei ausgegeben (neues Memo-Feld beim
Versender: Beispiel f?t: Trennzeichen ist "|" ("AltGr"+">").
Code ist "ANSI".

folgende Mussfelder sind notwendig in den Parametern, es k?n aber
weitere Postfelder hinzugenommen werden. Diese "Parameter" Felder
werden immer als "hintere" Felder in die Ausgabe-Datei ?mmen.

POOL_V_ABS_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_MAND_REFNR= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_TEILNAHME= <Inhalt siehe Polling-Dokument>
POOL_V_PRODUKT_CN=12
POOL_V_NN_WAEHRUNG=EUR
POOL_WERT_WAEHRUNG=EUR

Info
====

* Post-Pfad (liegt im Netz) angeben in "EXPORTPFAD" (mit Slash am ende!)
* Maske f?ei ist "DP_*.txt"
* POOL_GEWICHT ist in kg ohne weitere volumenangaben
* Die Txt-Datei enthä¬´ immer die Spalten-Titel, ich hoffe man kan sowas
einstellen wie "erst ab 2. Zeile kommen Daten". Wenn nicht -> anrufen

Zur Anwendung: Ihr legt f?es Post-Produkt, das Ihr Nutzen wollt einen
eigenen Versender an (mit den jeweiligen Produkt-Parametern).
Ü¢er eine automatische Auswahl des Produktes k?n wir dann
auch noch sprechen. Oder ?ie automatische Generierung
der Produkt-Ziffern kann man auch noch sprechen...

Fehlt noch: wie k?n wir eine z.B. f?cking/Paket-R?gen aussage-
krä¦´ige Paket-ID-Nummer zur?en. Wie lauten hier die Pfade
und Ausgabe Dateien?
--> Programmierung in "German Parcel Inspect" -> wieder typ
bezogen "iGermanParcelID" sollte wegfallen, das kann er
selbst ermitteln (alle Versender mit eingetragenem Pfad)
Auswertungsart wieder ?en Typ!
Typ ev. auftrennen in "ImportTyp" und "ExportTyp"

Danach greift die Versandregel.

* Art
 
A (grosses A) bedeutet der Belege ist ein ANGEBOT
G (grosses G) bedeutet der Belege ist ein GARANTIERBELEG
 
== Postenblock ==
 
linker Mausklick auf die "rote" Belegsumme liefert mehr Berechnungs-Infos. 
"Texte"-Reiter ist dunkelblau sobald hier Text enthalten sind 

== Mengenlogik ==

negative Rechnungsmengen vermindern die Auftragsmenge
positive REchnungsmengen erh? die Rechnungsmenge

OLAP

2005-11-25T14:32:48Z

192.168.115.31:

OLAP erm?cht es Ihnen wichtige Kennzahlen aus Ihren OrgaMon Daten herauszufiltern. OLAP hilft Ihnen Fragen an den OrgaMon zu stellen. Hier typische Fragestellungen: 

* Anzahl der Kunden, die in den letzten 3 Monaten etwas gekauft haben
* Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde. Average Revenue per User (ARPU)
* Liste der Artikel, die seit poijpkjkp einem Jahr ohne Verkauf sind
* Liste der Artikel, sortiert nach dem Verkaufsrang
 
In der Regel ben?t man eine externe Datenhaltung in einem Datawarehouse um solch leistungsstarke Analysen von Unternehmensdaten durchzuf? OrgaMon OLAP arbeitet OnLine und ist dadurch echtzeitfä¨©g. Allerdings ist bei der Erstellung der Abfragen ein internes Verstä®¤nis der Datenbank Tabellen hilfreich. 
 
Einen Überblick über den OLAP-Beriff finden Sie hier : [http://www.my-controlling.de/aufsaetze/olap/olap.htm] 
Einen Überblick über den Datawarehouse-Begriff finden Sie hier: (Link noch eintragen!) 
Der nä£¨ste Schritt werden Modellrechnungen im OrgaMon sein, also das weiterf?von Unternehmenszahlen in die Zukunft und entsprechende Auswertungen. Dadurch kann rechtzeitig vor schadhaften Entwicklungen gewarnt werden. 
OrgaMon Anwender kommen selten mit der OLAP Definition in Berührung, sie verwenden in der Regel den [[OLAP.Arbeitsplatz|OLAP Arbeitsplatz]].

== Funktionsüberblick ==

Im wesentlichen wird eine OLAP Anfrage mit einem Programmscript gesteuert. Als Kommentarzeilen werden mit "--" und "//" beginnende Zeilen interpretiert. An verschiedenen Stellen im Programm k?n Ergebnisse aus OLAP Abfragen wiederum im OrgaMon eingelesen und weiterverarbeitet werden. Ü¢er Parameter ganz am Anfang kann es Endusern einfach erm?cht werden die Anfrage zu parametrisieren.
In Zukunft sollen Parameter ?ingabedialoge abfragbar sein. (Ev. mit Historie und default belegungen)
In Zukunft sollen Dimensionen vordefiniert sein (Artikel,Belege, Verkäµ¦e, Personen).
In Zukunft sollen Attribute angebbar sein (Artikel.Anlage > -3 Monate, Person.Alter > 40).
In Zukunft sollen Betirebsbegriffe vordefinierbar sein.
 
Umsatz(eines Artikel) (select MENGE_GELIEFERT from POSTEN-Club) 
Umsatz(einer Person) (select DAVON_BEZAHLT from BELEG-Club) 
 
der POSTEN-Club kann dann einfach * sein, oder wieder selektiert.
Ö³en-Idee: Jede Dimension hat Ö³en, in die manden Abfrage-Faden flechten kann.
OLAP-Admins definieren Clubs,Dimensionen und Ö³en.
Zeiträµe sollten nun (Jahrgenauer |Taggenauer | Monatgenauer | Wochengenauer) kummuliert werden. Das ist die Granularitä´® Summe ist die gr?e K?ng.

== Bedeutung der einzelnen Möglichkeiten ==
[[select]] SQL Statement 
[[$ Parameter]] Vorbelegen von Konstanten 
[[$ numerischer Parameter]] Erstellen und Laden von SQL Includes 
[[data]] SQL Statements an die Datenbank 
[[cast]] Feld-Typen anpassen 
[[join]] 2 Ergebnistabellen verbinden 
[[consult]] eine externe Tabelle konsultieren 
[[extent]] 2 Ergebnistabellen erweitern 
[[excel]] Ergebnistabelle im EXCEL(tm) Format speichern 
[[integrate]] identische Spalten andere addieren 
[[integrate2]] identische Spalten andere addieren 
[[sort]] Spalten sortieren 
[[complete]] fehlende Spalten komplettieren 
[[assign]] Punkte einem Zeitstrahl zurordnen 
[[subtract]] aus 2 Ergebnistabellen die Differenzmenge bilden 
[[list]] einzelnen Spalten werden Kommaseperiert aufgelistet 
[[save]] speichert das Ergebnis in der Datenbank ab 
[[nop]] "No Operation" keine Aktion, zählt aber den Context um eins weiter 
[[spread]] macht aus dem Inhalt der 2. Spalte neue Spalten 
[[repeat]] führt SQL Statements wiederholt aus. 
[[load]] lädt einzelne Spalten aus einer csv in eine Datenbank Tabelle. 

== Ergebnismenge als XLS ==

Das Endergebnis wird als Standard XLS für OpenOffice http://www.openoffice.org ausgegeben.